Коли суперінтендант Скотланд-Ярду Дункан Кінкейд бере Джемму, Кіта та Тобі на відпочинок до своєї родини в Чеширі, Джемма невдовзі захоплюється красивими будівлями Нантвіча та історичним звивистим каналом, а юний Кіт миттєво захоплюється своєю двоюрідною сестрою Леллі. . Але їхній візит затьмарений сімейною напругою, яка посилилася розладою шлюбу Джульєтти, сестри Дункана. І напруженість досягає крайньої межі напередодні Різдва, коли Джульєтта знаходить муміфіковане тіло немовляти, поховане в стіні старого молочного хліва — трагедія, що переслідує недавнє утоплення Пітера Ллевелліна, шкільного товариша Леллі. Тим часом на своєму вузькому човні колишня соціальна працівниця Енні Лебоу живе життям у самоізоляції та готується до самотнього Різдва, яке ще більше занепокоєно її зустріччю того дня з Вейнсами, традиційною сім’єю човнів, чий випадок прискорив від’їзд Енні її робота. Поки поліція проводить розслідування смерті немовляти, Кінкейд дізнається, що життя в чудовому ринковому містечку його дитинства далеко не ідилічне і що омріяні плеси Шропширського Юніон-каналу зберігають темні й смертельні таємниці. . . таємниці, які можуть загрожувати всьому та кожному, хто йому найбільше дорогий.