1620 рік. Сім'я Хейворт тягне жалюгідне існування в убогій халупі поряд з рибальським селом. Старша дочка Сара вже здобула диявольську мітку і знає, що їй уготовано повторити долю матері-відьми. І відмовитися від дарованих їй сил неможливо. Коли Сара зустрічає Деніела, тихого, самотнього сина фермера, в її душі зароджується надія на нове життя. Але після призначення нового магістрата жителі села звертають на родину Хейворт свій погляд, і Деніел замислюється, чи справді почуття, яке пробуджує в ньому Сара, чи це просто чаклунство?