Наші дні. Альтернативна реальність, в якій Японія здобула перемогу над США у Другій світовій, а СРСР втратив частину своїх територій. Високі технології, вживлення імплантів, шамани на держслужбі. Вдень Наокі живе звичайним життям, а ночами винищує перевертнів, які лізуть у світ невідомо звідки. Все летить до біса, коли дівчина дізнається про смерть брата. Наокі в люті.