Ностальгія часом, що вже встиг стати історією. Автор настільки реально описує атмосферу епохи та внутрішній стан героїв, що віриш йому відразу і беззастережно. Початок шістдесятих. Успішний кінорежисер Устин Уткін був дуже незадоволений, коли до нього на дачу з'явився його колишній однокашник з ВДІКу Нестор Носов, з яким він не бачився багато років. Колись Устин одружився з нареченою Носовою, у якого після цього все життя пішло шкереберть. Наступного дня, на свій жах, господар виявив гостя в сараї, що застрелився з саморобної рушниці. Уткіна заарештували за підозрою у вбивстві. Це стало для нього початком справжнього кошмару. До того ж на слідстві дружина режисера зробила несподівану заяву, яка здивувала навіть видавших види оперативників.