Середина 17-го століття, переддень та початок Російсько-польської війни. Дворяни північного російського міста з'їжджаються на царський огляд, де проходить відбір в загадкові і полки Німецького ладу, що лякають для більшості з них. Шляхтич з давньоруського роду, що ополячився, заплутався у своїх грошових і сімейних справах, їде командувати обороною фортеці на сході Речі Посполитої, зовсім не уявляючи собі, що зустріне його на батьківщині предків. Колишній козак, який давно живе в рабстві у кримського торговця, вирішує видати себе за царського сина, навіть не здогадуючись, наскільки "до двору" доведеться багатьом людям його затія. Відповідь на багато питань буде отримана під час штурму фортеці, облогою якої керує боярин з московського роду, столицею питомого князівства якого колись і було містечко, що облягалося, – так вирішив пожартувати цар над своїм вельможею.