Штат Нью-Йорк, рубіж 1960-1970-х років. Хлопчик зазнає принизливого нападу з боку вчителя. Містер Макенері не влаштовує, що Джонатану тринадцять, а весі той від сили тридцять кілограмів. Дитина вперше змушена засумніватися у своєму праві займати місце у світі, у праві на власне тіло. Батько Джонатана, стурбований дефіцитом мужності сина, розробляє режим тренувань та посиленого харчування. Сам того не бажаючи, хлопчик грає роздільну роль у шлюбі батьків. У результаті Джонатана відправляють у швейцарську школу-інтернат, де йому вдається знайти себе серед учнів вигнанців та ізгоїв. Батько не втрачає шансу приїхати в Європу і нав'язати дивні погляди на образ справжнього чоловіка, погрожуючи зруйнувати простір, який Джонатан Уеллс з такою працею завоював для себе. мужності та про вічну за позовом розраду у світі.