Ворог незалежної Тарсії, чародій Хлодгар, не гребує жодними засобами боротьби — у тому числі й спадщиною, що залишилася від Предтеч: дивними апаратами, що незрозуміло діють. У яких народжуються нові й нові види монстрів, орди яких він регулярно насилає на людей. Але завжди так тривати не може — і король Тарсії нарешті наказує провести глибоку розвідку територій ворога…