Життя Сари змінилося десять років тому, коли її батька жорстоко вбили. Сімнадцятирічна дівчина все ще переслідує спогади про той день, а бажання дізнатися правду не залишає ні на секунду. Сара вірить у існування надприродного і має загадкову здатність зцілювати магічних істот. Коли в Портленді, місті, населеному перевертнями, вампірами та демонами, починають пропадати дівчата, Сара вирішує з'ясувати, хто за цим стоїть. Їй доводиться шукати відповіді в найтемніших куточках похмурого міста, де вона зустрічає безжалісного вампіра Елая та демона-воїна Ніколаса. Один оголошує її полювання, а другий пропонує захист. Але чи зможе Сара довіритися демонові, який знає її найстрашнішу таємницю?