Щоб убезпечити близьких, Сара змушена залишити своє минуле позаду. Відтепер вона у фортеці Мохірі – напівдемонів та мисливців на вампірів, де вона має пройти навчання і стати справжнім воїном. Але незабаром дівчина з'ясовує, що Мохірі здатні сфотографуватися, утворити непорушний зв'язок з коханим і стати одним цілим. Тому Ніколос завжди відчував Сару і був поряд. Але чи хоче юнак пов'язувати себе узами із напівкровкою? Коли на горизонті замаячить тінь загадкового Майстра – стародавнього та могутнього вампіра, чия сила в рази перевершує будь-яку іншу, хто виявиться поряд із дівчиною, щоб її захистити? Чарівний демон-воїн чи безстрашний перевертень? Полювання на Сару вже відкрите, а гнів Майстра буде страшніший за саму смерть.