Про те, як жили наші предки в ті далекі часи, коли була не цуралася казки, про стійкість і природну кмітливість великороса розповість ця дивовижна історія. Десятник Явір — перший молодець у місті, шановний дружиною та коханий воєводою, і одна тільки розпещена і легковажна красуня Медв'янка не бажає визнавати його достоїнств. Намагаючись забути своє розчарування, Явір вирушає в степ — і натикається на печенізький розвідувальний загін...

Незабаром орда вже стоїть під стінами міста, і всі повсякденні турботи відступають. Доблесть воїнів, мудрість волхва, стійкість і вірність всіх мешканців потрібні Білгороду, щоб вистояти. Адже за ним — Російська земля.

Сюжет заснований на широко відомій літописній «Повісті про білгородський кисель».