Еферія — це земля, розділена війною та недовірою. Високі лорди півдня сваряться та б’ються, їх стримує лише Дракон’я гвардія, зрадники давно минулих часів, які служать імперії Півночі. У віддалених селах південної Еферії, досі не втомлюючись від трагічної втрати свого брата , Кейлен Браєр готується до «Доказу» — випробування на мужність і майстерність, яке виживають не всі. Але коли в село Міллтаун прибувають троє незнайомців із таємницею, за яку вони готові померти, світ Калена виривається з-під нього, і він штовхнути голову вперед у війну, яка вирувала століттями.