Эферия — земля, разделенная войной и недоверием. Высшие Лорды юга ссорятся и сражаются, их сдерживает только Драконья стража, предатели из далекого прошлого, которые служат империи Севера. В отдаленных деревнях южной Эферии он все еще не оправился от трагической потери своего брата. Кален Брайер готовится к «Испытанию» — испытанию на мужество и мастерство, которое выдерживают не все. Но когда в деревню Миллтаун прибывают трое незнакомцев с секретом, за который они готовы умереть, мир Калена вырывается из-под его ног, и он оказывается ввязался с головой в войну, которая бушует уже много веков.