<1907-рік. Нещодавно відгриміла війна і перша революція, і здається, що життя повернулося в мирне русло. Тим часом у Санкт-Петербург прибуває маг-провісник Георгій Летичев зі своїм помічником - щоб попередити інших адептів таємного мистецтва про прийдешні катастрофи, що загрожують не тільки Посвяченим, а й усьому людському роду. Спроби відвернути гіршу загрозу заведуть нащадка древнього магічного роду в найглухіші куточки Росії, назустріч найдавнішим кошмарам, а ціна за порятунок буде непомірною...