Альтернативна Російська Імперія - світ, що розбігся з нашим на початку XII століття завдяки появі магії. Обдаровані воюють за все, що можна і не можна, бо, на їхню думку, Сила все вирішує. Втім, конфлікти між ними – далеко не найстрашніше: у цьому світі воюють і держави. Як водиться, за життєвий простір, ресурси та ринки збуту. А ці війни перемелюють не десятки чи сотні, а мільйони життів...