Космічні битви між людьми і напали на планети Земної Конфедерації Циклопами стають дедалі лютішими. Все важче стримувати сили агресорів пілотам підрозділу «Демон», яку б тактику вони не вигадували, хоч би скільки тренувалися. Адже і їх модифіковані організми мають межу міцності та витривалості. А до того моменту, коли «чудову дев'ятку» підтримають випускники другої черги проекту, ще треба протриматися. Проте з'ясовується, що найнебезпечніші вороги у Віктора Волкова та його команди зовсім не горезвісні Циклопи. Не зважаючи на війну, політики, які переслідують свої інтереси, готують Демонам пастку, від якої не вбережуть ні мужність, ні сила, ні відвага...