У занедбаному будинку на околиці Сен-Марко під час проведення обряду чорної магії невідомий чаклун намагався принести в жертву дитину, проте хлопчику дивом вдалося врятуватися. Виявилося, що цей малюк — восьмий граф де Фортен, а підозра у викраденні та спробі вбивства падає на його рідного дядька барона де Бельгарда, якого багато хто вважає чаклуном. Оскільки дитина врятована, а магія не входить у сферу інтересів таємної поліції, Марк де Сегюр не збирається займатися цією справою. Однак наступні події та особисте доручення короля все ж таки змушують його взятися за нього. У розслідуванні він приєднується до магу Білої вежі Філбертуса, який упевнений, що саме барон де Бельгард порушив королівський закон про чаклунство, спробувавши провести у столиці кривавий ритуал. Проте Марк не дуже вірить у винність дядька малолітнього графа. Наступні рокові події ще більше заплутують ситуацію, в якій істина прихована за стіною брехні. У цьому розслідуванні Марку знову допомагає дев'ятивостий лис Лі Джин Х.