Друга частина серії Галактики. Галактики «Чумацький шлях» та «Андромеда» вже пройшли першу фазу свого зближення і розійшлися, знову увійшли ще в тіснішу взаємодію. Число катаклізмів у галактиках значно зросло, викликаючи все більшу тривогу в серцях, що живуть у них цивілізаціях. У прагненні вижити, цивілізація землян думає про пошук нової собі обителі вже в іншій галактиці. Така галактика астрономами цивілізації визначена, і земляни починають будувати до неї квантовий тунель. Але будівництво тунелю стикається з великими труднощами, на подолання яких вирушає один із найавторитетніших астрофізиків цивілізації, геор Ан-Менсоро.