Добра фея Розабельверде з жалю зачаровує потворного тілом і душею Цахеса, так що більшість людей перестає помічати його потворність. Тепер люди тягнуться до нього. Будь-яка гідна похвали справа, здійснена в його присутності, приписується йому, Цахесу, який змінив своє колишнє ім'я на нове - Циннобер. І навпаки, варто йому бридко зам'яукати чи спіткнутися – винен неодмінно виявляється хтось інший. Завдяки дару доброї феї карлик зачаровує професора Терпіна Моша та його доньку Кандіду. Тільки закоханий у прекрасну дівчину студент Бальтазар бачить справжній образ лиходія.