Брінн і Джейд – вже сто років як найкращі подруги. Здається, ніщо не може їх розлучити. Але коли на Брінн падає підозра у серйозній провині, дівчаткам забороняють спілкуватися. Страшна несправедливість! Мало того: схоже, тепер Брінн і зовсім загрожує самотність. Адже, впевнена у своїй дружбі з Джейд, вона і не думала спілкуватися з кимось ще! Щоб відновити своє добре ім'я і повернути подругу, Брін має знову зіткнутися зі старою знайомою - Федрою. Але без допомоги русалочці-школярці не здолати могутню морську відьму. А значить, Брін потрібно знайти вірного, розумного, хороброго і доброго друга – причому терміново!