Брін Фінлі йде до середньої школи. І виявляється єдиною русалочкою в класі, яка не здатна творити магію! А без магічних здібностей не можна стати охоронцем моря, як усі інші русалки. У школі і вдома Брінн доводиться вдавати з умілої чарівниці, але вона розуміє, що довго її брехня не протримається. Намагаючись вирішити свою проблему, русалочка пов'язується з могутньою морською відьмою Федрою. Але тільки сильніше ув'язує в обмані: адже в обмін на допомогу відьма вимагає послуги у відповідь. А наміри в неї зовсім не добрі…Як виплутатися з павутини брехні, яку ти сама ж сплела, і запобігти катастрофі, що насувається?