«Слід перевертня» Ніхто не попередив Дашку, яка приїхала влітку в село, з чим їй доведеться зіткнутися в карельській глибинці. Не розповів про те, що хтось тут убиває тварин і насаджує на коли їх голови, що в лісі борються один з одним перевертні, а в самому селі живе відьма. Втім, старенька Михална начебто непогано ставиться до дівчинки. Більше того, вона чомусь вважає: упоратися з чудовиськами та злим чаклунством зможе тільки Даша...

«Серце зла» Колись на березі Чорного озера, в самому серці непрохідної трясовини, стояв хутір. У цьому клятому місці століттями жили відьми і чаклуни. Сьогодні відьма залишилася лише одна - остання в роді, найсильніша... Але міські хлопчаки Ігорян та Владька нічого про неї не знали. Вони просто хотіли знайти метеорит, що впав кудись у болото, і, звичайно ж, заблукали. Проблукавши до ночі, хлопці вийшли прямо до покинутого будинку...