«След оборотня»Никто не предупредил Дашку, приехавшую летом в деревню, с чем ей предстоит столкнуться в карельской глубинке. Не рассказал о том, что кто-то здесь убивает животных и насаживает на колья их головы, что в лесу сражаются друг с другом оборотни, а в самой деревне… живет ведьма. Впрочем, старушка Михална вроде бы неплохо относится к девочке. Более того, она почему-то считает: справиться с чудовищами и злым колдовством сможет только Даша...

«Сердце зла»Когда-то на берегу Черного озера, в самом сердце непроходимой трясины, стоял хутор. В этом проклятом месте веками жили ведьмы да колдуны. Сегодня ведьма осталась только одна - последняя в роду, самая сильная... Но городские мальчишки Игорян и Владька ничего о ней не знали. Они просто хотели найти метеорит, упавший куда-то в болото, и, конечно же, заблудились. Проплутав до ночи, ребята вышли прямо к заброшенному дому...