Молода дружина пана змусила кріпака коваля Архіпа Санкова стати її коханцем. Благородному серцем і чистому душею юнакові нехтував такий зв'язок, і він, набравшись рішучості, розповів про неї господареві. На подив Архіпа, той спокійно вислухав розповідь і несподівано замість жорстокого покарання видав кріпакові «вільну грамоту». На прощання пан сказав Архіпу, хто його батько і де його шукати. П'ять років ходив коваль світом у пошуках батька, але… Скрізь на нього чекало тільки розчарування. І ось одного разу волею доль він потрапив у провінційне степове містечко Оренбург. Архіп тоді і припустити не міг, що потрапить у вируючий котел неймовірних подій і, що найдивовижніше, стане в ланцюзі пристрастей, що бушують, чи не головною сполучною ланкою.