Альтернативний світ, де залізо не використовується Західною цивілізацією, оскільки іржа оголошена богопротивною всіма монотеїстичними релігіями. Світ, де країни Сходу, які не мають подібної заборони, становлять неабияку загрозу Європі. І де ключ від майбутнього силою обставин опинився у руках молодого британського вченого. Таємниця єретичного манускрипта, підступи ворожої розвідки та "дружньої" Інквізиції, війна і мир, любов і зрада. Все це зустрінеться йому на важкому шляху до розгадки. Але зробити в кінці правильний вибір виявиться набагато складніше, ніж пройти всі ці випробування, що випали на його частку!