Ерріал-Тея, світ, де панує крилатий народ, який розділений на володарів та бідних. Крила перших величезні тому, що мають достаток; крила останніх схожі на крила новонароджених, адже розмір їх залежить від рівня щастя. Головний герой, принц Лераїш, готується стати архонтом, але не відбувається ініціації. Дізнавшись правду про справжній світоустрій свого світу, він перетворюється на шейдима, істоту з чорними очима, яка втрачає розум, якщо вірити повір'ям. Будучи вигнаним і позбавленим крил, він знаходить інших шейдим, чий лідер відкриває принцу свої плани про те, що хоче розв'язати війну проти хегальдин, щоб урятувати свій народ.