Эрриал-Тея, мир, где властвует крылатый народ, который разделен на властвующих и бедных. Крылья первых огромны потому, что те имеют достаток; крылья последних похожи крылья новорожденных, ведь размер их зависит от уровня счастья. Главный герой, принц Лераиш, готовится стать архонтом, но не проходит инициацию. Узнав правду о настоящем мироустройстве своего мира, он превращается в шейдима, существо с черными глазами, которое теряет рассудок, если верить поверьям. Будучи изгнанным и лишенным крыльев, он находит других шейдим, чей лидер открывает принцу свои планы о том, что хочет развязать войну против хегальдин, чтобы спасти свой народ.