Ноку, лідеру гільдії перероджених, вдалося зруйнувати прокляття, але магічна сила, укладена в клятві Круора, є незворотною. Якщо він не виконає частину угоди і не вб'є Ліну – заклиначку і свою кохану, то заплатить за це ціною власного життя. До того ж правда про його минуле опиняється в руках найлютішого ворога, а це означає лише одне – всі, хто йому дорогий, тепер у смертельній небезпеці. І їхній час закінчується. Ліна піде на все, щоб урятувати Нока. Вона дізнається про фантастичного звіра Азаду, здатного йому допомогти. Для цього дівчині та членам загону доведеться прокласти шлях на північ. Ось тільки коли місяць зійде над темним гротом смерті, те, що починалося як полювання на фантастичних тварин, призведе до надто великих втрат. Незабаром вони дізнаються, що їхній ворог набагато страшніший і могутніший, ніж вони могли собі уявити.