Коли Ліна укладала клятву з Ноком при кривавому місяці, вона й уявити не могла, що розпалить повстання. Язмін, колишній голова ради заклиначів, і Варек, король Лендрії, об'єднуються проти обраної та гільдії перероджених, а в Нока та Ліни залишається лише один шлях – шукати союзників і боротися. Поки Крижаний принц намагається повернути собі трон, Ліна стає головою ради заклиначів. Кохані сподіваються, що це завадить розбудити стародавнього дракона. Адже якщо вірити пророцтву, як тільки звір з'явиться на горизонті, весь світ згине у вогні. Заклинальниця здатна приручити стародавнього дракона, проте їй доведеться віддати йому своє серце.