Вільям Кларк Куантріл було ненависним ім’ям під час Війни між Штатами як федералами армії Союзу, так і багатьма некомбатантами. Навіть верховне командування Конфедерації не довіряло йому. Але були й інші, які палко співчували. Він був і другом, і наставником, але також маніпулятором і опортуністом.

Алістер Дюрант був тим, хто знав його в усіх цих іпостасях. Дюрант був молодим солдатом Конфедерації, захопленим янкі та звільненим, коли він присягнув більше ніколи не носити зброї проти Союзу. Йому довелося довго ходити назад до свого дому в окрузі Клей, штат Міссурі. Саме під час цієї подорожі Алістер зустрічає іншого юнака — Бінса Кімбро.

Дорогою до округу Клей вони стають компаньйонами, а потім друзями, і саме там Бін познайомить Алістера з людиною, яка називає себе Чарлі. Харт. У Гарта є фантастичний план — організувати ополчення для боротьби проти федералів.