«Це добре, — оголосив він. — Нам потрібний такий, як ти. Щоб битися з мерцем, потрібна привид». Блек виявляється в пустелі Нью-Мехіко, де старому армійському приятелю потрібна його допомога з серією вбивств, що лютують у маленькому містечку резервації. Спочатку це здається досить шаблонним випадком надприродних нападів. підлаштовані вигнаним фанатичним шаманом, ситуація швидко починає набувати дивного обороту. але коли він нарешті переконує її приїхати, ситуація ще швидше виходить із контролю, залучаючи їх у давню, апокаліптичну силу, яка може розлучити їх назавжди.