Ворог розумний і холоднокровний. У його арсеналі - логіка, завзятість і точний розрахунок. Він впевнений, що знає, як перемогти нас у цій сутичці. Але ворог не враховує одного: на його шляху стоять суперпрофесіонали своєї справи, люди ризику, честі і незламної волі – радянські контррозвідники.

ЦРУ вдається виявити приховані позиції радянських балістичних ракет. Керівництво КДБ упевнене: американцям допоміг хтось із нашого технічного персоналу. Групі майора Михайла Кольцова доручено вирахувати зрадника. Однак початок операції мало не обернувся провалом. Від руки вбивці гинуть двоє викритих агентів, які мають пряме відношення до справи. Відчувши стеження, зводить рахунки з життям один з високих військових чинів. Сам Кільцов мало не гине в сутичці з підозрюваним… Нарешті оперативникам вдається затримати цінного свідка. Після його свідчень стає ясно: «крота» треба шукати в глухих білоруських лісах. Саме там, у засекреченій військовій частині, контррозвідникам належить вирішальна сутичка з материм ворогом…