Ворог розумний і холоднокровний. У його арсеналі – логіка, завзятість та точний розрахунок. Він упевнений, що знає, як перемогти нас у цій сутичці. Але ворог не враховує одного: на його шляху стоять суперпрофесіонали своєї справи, люди ризику, честі та незламної волі – радянські контррозвідники. 1982 рік. Радянські вчені розробляють нову бойову вогнеметну систему. Західним спецслужбам вдається завербувати одного з учасників проекту – вченого Олексія Поплавського. Про це стає відомо КДБ. Відчувши небезпеку, зрадник їде на симпозіум у ФРН і залишається за кордоном. На пошуки втікача вирушає група майора Михайла Кольцова. Несподівано виявляється, що явочні квартири по той бік провалені. Оперативники потрапляють у важку палітурку, вийти з якої і успішно виконати завдання можна тільки завдяки нестандартному рішенню…