Давним-давно ядерна війна назавжди змінила земну цивілізацію… Жителі країни Хенігвіль, які зберегли віру батьків, сподівалися, що їм вдасться сховатися на віддаленому острові від безжальних магів Конклава, які захопили владу в імперії. Але невидимі демони і величезний Звір-володар ближнього лісу виявилися менш страшними, ніж ведений магом загін убивць, що увірвався до мирного селища. Найманці Конклава, засліплені жагою наживи і пошуками стародавніх артефактів, не могли й припустити, чим закінчиться їхнє протистояння з дивом уцілілим юним мисливцем Діртом. Як і не підозрювали вони, що хлопчик є носієм чистої крові…