До чотирнадцятирічної Гульназ на підвіконня приземляється величезний синяво-чорний птах. Дівчина підгодовує її та незабаром знайомиться з її господарем, хлопцем, який навчається у її школі. Вона зачарована хлопцем, але ще не знає, що це знайомство стане переломним моментом її життя. Розповідь є частиною світу роману "Відьма: темрява згущується ..." і розкриває передісторію описаної в ньому героїні.