Настав 1934 рік, і Нью-Йорк перебуває в крижаних лещатах Великої депресії. З величезним співчуттям доктор Джеймс Делейні піклується про своїх скривджених, хворих і бідних сусідів, серед яких гангстери, поденники, повії та домогосподарки. Якщо вони не можуть заплатити, він все одно лікує їх. Але у своєму власному житті Делейні емоційно оціпеніє, його переслідують бійні Великої війни. Його єдина дочка виїхала до Мексики, а його дружина Моллі зникла кілька місяців тому, залишаючи йому питання, жива вона чи мертва. Потім, у сніжний день Нового року, лікар повертається додому та знаходить на порозі свого трирічного онука, якого мати залишила на піклування Делані. Справляючись із цим несподіваним приходом, Делані наймає Роуз, сувору, порядну сицилійку, яка має таємницю у своєму минулому. Повільно, коли Роуз і хлопчик починають піклуватися про доброго лікаря, заціпеніння в Делані починає танути. Відтворюючи Нью-Йорк 1930-х років із яскравістю та багатими деталями, які є його фірмовими знаками, Піт Гемілл плете історію шановного…