1934 год, Нью-Йорк охвачен ледяной хваткой Великой депрессии. С огромным состраданием доктор Джеймс Делани заботится о своих раненых, больных и бедных соседях, среди которых гангстеры, поденщики, проститутки и домохозяйки. Если они не могут заплатить, он все равно их лечит. Но в своей жизни Делейни эмоционально оцепенел, преследуемый резней Великой войны. Его единственная дочь уехала в Мексику, а его жена Молли исчезла за несколько месяцев до этого, заставив его задуматься, жива она или мертва. Затем, в снежный Новый год, доктор возвращается домой и обнаруживает на пороге своего трехлетнего внука, которого мать оставила на попечение Делейни. Справляясь с этим неожиданным прибытием, Делейни нанимает Роуз, жесткую и порядочную сицилийку, хранящую тайну в своем прошлом. Постепенно, по мере того как Роуз и мальчик начинают заботиться о добром докторе, оцепенение Делейни начинает таять. Воссоздавая Нью-Йорк 1930-х годов с яркостью и богатством деталей, которые являются его визитной карточкой, Пит Хэмилл сплетает достопочтенную историю…