Новоспечений молодий дворянин Василь Медведєв їде на західний рубіж на річці Угрі в маєток, який завітав йому своєю грамотою Великий князь Московський Іван Васильович III, і везе таємне послання государя сусідові, який живе по той бік кордону, — литовському магноту православного Вельському. Проте, прибувши на місце, Василь виявляє, що землі його захоплені бандою жорстоких розбійників, князь Вельський давно не мешкає по сусідству, а життю самого Медведєва загрожує смертельна небезпека…