Стародавній закон вовків — ніколи не вступати в союз з людиною — порушено: молода вовчиця Каала, яка потоваришувала з дівчинкою Талі, вирішила будь-що згуртувати два племені, два роди — людський і вовчий. Разом легше виживати, полювати, і краще бути товаришами, ніж ворогами, чи не так? Однак, не всі так вважають. Люди бояться вовків, і заслужити їхню довіру буде нелегко. Особливо коли на шляху у Каали встануть таємничі, всемогутні Верховні вовки — володарі та зберігачі сірого племені, готові застосувати всю свою силу, хитрість і могутність, щоб не допустити ненависного їм союзу вовка та людини… Але чому Верховні вовки такі жорстокі? Що криється за цією жорстокістю — люта ненависть чи страх, що все поглинає?..