Молода вовчиця Каала, яка посміла порушити стародавній Закон племені, і її друзі – юна шаманка Талі, розумний вовк Аззуен та всезнаючий ворон Тлітоо – розуміють: вони ще мають останній шанс примирити людей і вовків. Однак боротьба за світ стає нерівною, адже побоюватися доводиться не лише жорстокості та дурості одноплемінників Талі, які заздрять її дарунку, а й хитрощі могутніх Верховних вовків, які не бажають допускати спілки своїх підданих з ненависними «людишками». Часу дедалі менше. Небезпека дедалі ближче. І все важче відвернути катастрофу, що насувається…