Почалася «війна без назви», метою якої є знищення людей. Підбурювачем цієї війни є Колонія, раса розумних мурах, які протягом тисячоліть мовчки створювали армію, яка назавжди знищила б руйнівних, деспотичних людей. Під пильним оком колонії ця утопія буде вільна від людської схильності до насильства, експлуатації та релігійних забобонів. Останнім кроком у військових зусиллях Колонії є перетворення поверхневих тварин на високофункціональних двоногих істот, які піднімаються, щоб убити своїх господарів. Колишній домашній кіт, який став героєм війни, Морт(е) відомий тим, що бере на себе найнебезпечніші місії та бореться страшна людська біологічна зброя EMSAH. Але справжньою мотивацією його безрозсудності є його постійний пошук друга до трансформації — собаки на ім’я Шеба. Коли він отримує таємниче повідомлення від слабшого людського опору, яке стверджує, що Шеба жива, він починає подорож, яка приведе його з решти людських твердинь до серця Колонії, де він виявить джерело EMSAH і остаточну долю всіх земних створінь.