Началась «война без названия», целью которой является исчезновение человечества. Зачинщиком этой войны является Колония, раса разумных муравьев, которые на протяжении тысячелетий молча создавали армию, которая навсегда искоренит разрушительных и деспотических людей. Под бдительным оком Колонии эта утопия будет свободна от склонности людей к насилию, эксплуатации и религиозным суевериям. Последним шагом в военных действиях Колонии является превращение наземных животных в высокофункциональных двуногих существ, которые поднимаются, чтобы убить своих хозяев. Бывший домашний кот, ставший героем войны, Морт(е) известен тем, что брал на себя самые опасные миссии и сражался. страшное человеческое биологическое оружие EMSAH. Но истинная мотивация его безрассудства — постоянный поиск друга до трансформации — собаки по имени Шеба. Когда он получает загадочное сообщение от ослабевающего человеческого сопротивления, утверждающее, что Шеба жива, он начинает путешествие, которое приведет его от оставшихся человеческих крепостей к сердцу Колонии, где он обнаружит источник EMSAH и окончательную судьбу всех земных существ.