Аліса ніколи не хотіла займатися чорною магією. Але так трапилося, що вибору у неї не було – дівчинка потрапила у навчання до Костлявої Ліззі, злої та жорстокої відьми. Зустріч зі старим Відьмаком Джоном Грегорі та його учнем Томом Уордом допомогла Алісі здобути свободу… Однак не позбавила необхідності чаклувати. Адже для того, щоб здобути остаточну перемогу над дияволом, необхідно, щоб хтось вирушив у темряву і дістав кинджал, захований під троном владики пекла. Дівчина знає, що це під силу тільки їй... і що без чорної магії вона не впорається.