Спільний «проект» двох всесвітньо відомих секретних служб Моссад і СЗР, розвідниця-нелегал Сара Гольдман, оперативний псевдонім — Агент Есер, раптово і трагічно гине при виконанні дорученого їй секретного завдання в одній з арабських країн. У її загибелі Моссад звинувачує російську розвідку, пропонуючи їй виправити свою помилку і знайти найближчим часом на роль секретного агента Есер молоду дівчину, схожу як дві краплі води на загиблу Сару Гольдман, навчити її всьому необхідному і впровадити в легальне життя Швейцарії для збереження дуже важливої для обох спецслужб мережі завербованих Гольдман агентів-нелегалів із різних країн та для виконання подальших секретних завдань.