Життя і без того надто насичене для Ріоу та інших котів із команд обслуговування світових воріт у Нью-Йорку. Стару тісну станцію Penn Station розбирають і переселяють у її велику нову будівлю, а це означає, що брами світу Penn теж довелося перенести. Нерви у всіх на тріщині, і ніхто не виспався ні для людини, ні для людини. Тож коли Ріоу, хитаючись, повертається додому до свого сміттєвого ящика вранці після завершення роботи й виявляє, що в ньому вже жив інший кіт, який потім зникає, їй спочатку здалося, що вона галюцинує. Але вона ні. Коли її команду викликають до Лос-Анджелеса, щоб провести невелику консультацію після того, як єдині світові ворота міста зруйновані низкою землетрусів, «галюцинація» Ріоу з’являється знову, несучи жахливе повідомлення з минулого. Посланник, том на ім’я Хвейт, розповідає, що подібні землетруси сталися в Лос-Анджелесі в 1946 році – це вказує не лише на зростання нестабільності в розломі Сан-Андреас, але й на щось набагато більш тривожне. Щось намагається підірвати ворота Лос-Анджелеса для своїх власних цілей. "Самотня сила?" — запитує Ріоу. «Ні», — каже Хвайт. «Щось гірше. Щось ззовні». Ріоу та її команда опиняються в полоні небезпеки та таємниці, що дедалі глибшає, коли вони здійснюють небезпечну подорож до післявоєнного Лос-Анджелеса. Їхнє втручання занурює їх з головою в блискучий, темний світ Голлівуду 1946 року, задимленого ландшафту фільму-нуар, наповненого гламурними зірочками, яскраво корумпованими керівниками студій, злими, розпещеними котами з прихованими планами, нерозкритими вбивствами, шпигунськими сценаристами, інтригами піару та ін. темний, охоплений знаменитостями культ, який займається знаннями, які краще залишити в спокої – знаннями, які можуть знищити сьогодення їхнього світу та приректи його майбутнє, якщо жахлива обіцянка року Чорного Ягуара буде виконана...