Жизнь уже слишком занята для Риоу и других котов из бригад технического обслуживания шлюзов в Нью-Йорке. Старый, тесный Пенсильванский вокзал разбирают и переносят в большое новое здание, а это значит, что придется перенести и мировые ворота Пенсильванского университета. Нервы у всех в клочьях, и никто не выспался ни человеку, ни тем более Человеку. Поэтому, когда наутро после завершения работы Риоу, шатаясь, приходит домой к своему туалетному лотку и обнаруживает, что он уже занят другой кошкой, которая затем исчезает, сначала она думает, что у нее галлюцинации. Но это не так. Когда ее команду вызывают в Лос-Анджелес для проведения небольшой консультации после того, как единственные мировые ворота города были разрушены чередой землетрясений, «галлюцинация» Риоу появляется снова, неся ужасное послание из прошлого. Посыльный, кот по имени Хвайт, сообщает, что подобные землетрясения произошли в Лос-Анджелесе в 1946 году – это свидетельствует не только о растущей нестабильности разлома Сан-Андреас, но и о чем-то гораздо более тревожном. Что-то пытается использовать ворота Лос-Анджелеса в своих целях. "Одинокая сила?" — спрашивает Риоу. «Нет», — говорит Хвайт. «Что-то похуже. Что-то извне». Риоу и ее команда оказываются втянутыми во все более углубляющуюся опасность и тайну, совершая опасное путешествие обратно в послевоенный Лос-Анджелес. Их вмешательство погружает их с головой в блестящий и мрачный мир Голливуда 1946 года, задымленный пейзаж нуара, наполненный гламурными звездочками, яркими коррумпированными руководителями студий, злыми, изнеженными котами со скрытыми намерениями, нераскрытыми убийствами, шпионскими сценаристами, интригующими пиарщиками и темный, одержимый знаменитостями культ, балующийся знаниями, которые лучше оставить в покое - знаниями, которые могут разрушить настоящее их мира и обречь его будущее, если ужасное обещание Года Черного Ягуара будет выполнено...