Життя Кащея тривало так довго, що навіть Творець не витримав і спустився на землю, щоб дізнатися: чи збирається Кащею вмирати чи ні? Відмовився Кащею, і вирішив тоді Творець влаштувати змагання не на життя, а на смерть. Переможець (той, хто знайде і зламає голку, заховану в скрині) отримає нагороду весь світ. Основна умова — ніякої магії та чарівництва, тільки власна сила та кмітливість. І все б нічого, та ось втрутився в гру хтось третій, який не бажав визнавати її правила. І почалося!..