Був у Сніжної Королеви палац крижаний, а у Кащея – кам'яний замок… Але це приказка, а от і казка: в одному королівстві вирішив король приєднати до своїх володінь великий острів. Але виявилося, що на острові з давніх-давен живуть сестри Горгони і нікому віддавати його не поспішають. Більше того, вони й самі не проти приєднати до своєї території нові землі та змусити людей платити данину молодими юнаками та дівчатами. І тоді король кинув клич: хто переможе Горгон, той отримає нагороду частину острова. Волею доль два друзі – Фармавір та Барагін – розпочали створення зброї, не підозрюючи, що відтепер беруть участь у багатовіковій сутичці між Кащеєм та сестрами Горгонами за місце під сонцем.