1237 рік від Різдва Христового. У наближення війни з татарами на Русі, як і раніше, ніхто не вірить. Князі вдаються до усобиць. Купці торгують, бояри балують. І тільки Кіндрат Зарубін, дух якого волею долі перенісся в тіло рязанського боярина Євпатія Коловрата, намагається щось зробити. Знаючи про загрозу, що насувається, Коловрат переконує рязанського князя Юрія Ігоровича підготувати місто до оборони і навчити військо битися по-новому, щоб не програти бій зі степовиками, що захопили вже півсвіту. А ще – озброїти ратників невідомою досі зброєю. Смертельна загроза невідворотно наближається. І ось уже військо хана Батия стало табором на Воронежі. По межах князівства назріває смута, а самої Рязані зростає сум'яття. Ніхто не знає, коли розпочнеться вторгнення. Ніхто не вірить, що можна перемогти полчища Батия. І лише Коловрат розуміє, як змінити долю.