У небі далекої планети Демера сяють два місяці — світла Матін і зловісний Модіт. Спокусившись величезною сумою грошей, обіцяною агентством «Лаверель», героїня роману погоджується працювати на Демері, з її казковим світом, де живі ще королі, принці та придворні дами, а у палацах регулярно влаштовуються розкішні свята. Але виявляється, що власники загадкового агентства відкрили не всі свої карти…