Нічого, якщо не витривала, Селія Грейвс повільно звикає бути напівлюдиною-напіввампіром. Але її біди далеко не закінчилися. Вбивство її найкращої подруги досі не розкрите, поліцейські переконані, що вона повинна сидіти у в’язниці, а її колишній коханець, фокусник Бруно ДеЛука, знову з’явився в її житті, сказавши, що має щось важливе їй сказати. Напад вампіра, який змінив Селію, її приховані здібності сирен на високому рівні, і тепер її покликано на острів сирен, щоб виправдати своє існування — і, можливо, боротися за своє життя — перед королевою сирен. Селія не впевнена, що виживе, щоб здійснити цю подорож. Демон, якого вона перемогла в Blood Song, не зовсім зник — він залишив Селію страждаючою від сильного прокляття.